Elsa va de vacaciones a Kenia, al poblado donde vive su abuelo, en el corazón de la reserva de Tsavó. Elsa pasea y se divierte sobre el lomo de Billy, un pequeño elefante huérfano, al que quieren encerrar en un zoológico. Elsa acompaña a su abuelo en busca de un nuevo hogar para su amigo, y durante el viaje aprenderá muchas cosas nuevas.
